unser InvestmentAnsatz

Keine Interessenskonflikte - Wir erhalten in der Anlageberatung keine Provision und vertreiben keine hauseigenen Produkte.

Niedrige Kosten - Bei allen Anlagen und Gestaltungsmodellen achten wir auf geringe laufende Kosten.

Keine Abhängigkeiten - Wir vermitteln das nötige Wissen um langfristig unabhängig von uns agieren können.

Wissenschaftliche Grundlage - Sämtliche Empfehlungen basieren auf aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Passives Investieren - Wir setzen auf eine langfristige Geldanlage, fernab von aktivem Trading oder impulsiven Kaufentscheidungen.

Ganzheitlich - Wir beziehen alle Asset-Klassen, die Familiensituation sowie Versicherungen und Rentenansprüche mit ein.

DIE BEREICHE UNSERER BERATUNG

Wir bieten eine ganzheitliche Betreuung, die alle Aspekte der Vermögensplanung und -verwaltung umfasst. Dabei unterstützen wir, das hart erarbeitete Vermögen zu vermehren und langfristig zu sichern.

Geldanlage in allen Assetklassen

Gezielte Geldanlage in den Bereichen Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe und Unternehmensbeteiligungen.

Optimierung bestehender Investments

Überprüfung und Renditeberechnung aller bestehenden Investments sowie bei Bedarf deren Restrukturierung.

Ruhestandsplanung

Bewertung ob das Vermögen ausreicht, wie lange noch gearbeitet werden muss und welcher Lebensstandard möglich ist.

Vermögenscontrolling

Aufbau von Systemen zur Überwachung der Investments, deren Renditen und eventuellen Finanzierungen.

Wissensvermittlung

Vermittlung aller relevanten Konzepte und Strategien, um die Vermögensverwaltung erfolgreich selber weiterzuführen.

Estate Planning

Vorbereitung der Vermögensübertragung an die nächste Generation, um Erbschaftssteuer zu minimieren und die Erben zu befähigen.

Bewertung von Versicherungen

Bewertung bestehender Versicherungen und optimaler Umgang mit den daraus resultierenden Ansprüchen.

Finanzierungen

Unterstützung bei der Finanzierung von Immobilien- oder Unternehmenskäufen durch die Vermittlung von Banken und Vorbereitung aller Unterlagen.

Absicherung von Risiken

Schutz des aufgebauten Vermögens vor Marktrisiken, sowie zivilrechtlichen und politischen Risiken.

Analysegespräch vereinbaren

GEMEINSAM ENTWICKELN WIR EIN INDIVIDUELLES PORTFOLIO

Gemeinsam entwickeln wir ein Portfolio, das perfekt zu der aktuellen Lebenssituation passt und auf die langfristigen Ziele ausgerichtet ist. Dazu erarbeiten wir eine klare Strategie, welche Anpassungen in welcher Reihenfolge zukünftig vorgenommen werden sollten. Unser Ansatz ist ganzheitlich und berücksichtigt sowohl die persönlichen Bedürfnisse als auch die der Familie, um ein individuelles Anlagekonzept zu schaffen.

Über Paul Hoppe

Paul Hoppe ist Geschäftsführer der FIMAG Consulting GmbH. Nach seinem Studium der Wirtschaftsinformatik und neben seiner Tätigkeit als CFO durchlief er die Weiterbildungen "Corporate Finance", "StartUp-CFO" und "Professional Portfolio Management" vom New York Institute of Finance. Seit 2019 managt er die Finanzen und Investments von Geschäftsführern und berät über 100 Unternehmen mit insgesamt über 300 Millionen Euro Jahresumsatz im deutschsprachigen Mittelstand. Zudem ist er Mitglied im Forbes Business Council und Gastautor im Forbes Magazin.